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1052年四月初六,侬智高以五千人起兵。五月初一(5月31日),攻占邕州,守将张日新等战死,邕州指挥使元斌贝被侬智高生擒。侬智高在邕州自立为“仁惠皇帝”,国号“大南”,年号启历,一应官制都按照中国规制设立,兵员增至一万余人。
五月初九,侬率主力东征,一路势如破竹,“一人持牌以蔽身,二人持枪以杀人,众进如堵,弓矢莫能加,连下横(今广西横县)、贵(今广西贵港市)、浔(今广西桂平县)、藤(今广西藤县)、梧(今广西梧州市)等州,1052年6月21日(五月廿六)进围广州。由于广州城池坚固,侬智高又缺乏攻城器械,被迫在围攻57天不克后撤围北上。此时,侬智高全军已发展为5万人。其后,侬智高军队席卷广西、广东各地,并计划北上攻打湖南。
1052年10月(是年九月),宋仁宗被迫撤回西夏前线的主力,任命狄青为枢密副使,率兵南征侬智高。狄青为提振军心,在桂州城南一庙宇内撒出百板铜钱,结果百枚铜钱字面无一不朝上,全军欢声雷动。狄青先锋杨文广于年底抵达桂州,与侬军相遇,作战不利,一度被困。1月30日,狄青为整顿军纪,将擅自出兵大败而溃于昆仑关(今广西邕宁、宾阳交界处)的广西钤辖陈曙等三十一人处斩,孙沔、余靖相顾愕眙,陈曙是余靖的部下,余靖上前谢罪说:“曙之失律,亦靖节制之罪也。”狄青回答说:“舍人文臣,军旅之责非所任也。”,于是“兵将股栗,咸思用命”。
1053年初,狄青主力抵达广西。侬智高中狄青的缓兵之计,被狄青偷袭昆仑关得手,被迫与狄青决战于归仁铺战役,侬智高军的特点是标枪与蛮牌互为弥补,在归仁铺的平原上,无法抵挡宋军骑兵的冲击。是役宋军追奔十五里,斩首二千二百余级,生擒五百余人,尸甲如山,积于道路,将相死者五十七人。大南国黄师宓、侬建侯、侬志忠均战殁于阵。侬智高率残兵退入邕州,当晚纵火烧城遁去。邕州城破之时,侬智高依附于特磨寨(又称特磨道或特磨峒,在今云南广南县一带)之侬夏卿,练习骑战,以图东山再起。侬智高很早就知道难以抗衡狄青的骑兵,他在写给结峒酋长黄守陵的信中,坦承自己的军队如与宋军的骑兵作战,其取胜的可能性不大。不久,侬智高率兵五百及六妻六子逃奔大理国,被安置于元江县城。
皇佑五年十二月(1054年),余靖以杨元卿、陈充等人率六州之兵袭击特磨寨,生擒侬智高之母阿侬、弟侬智光、二子侬继封、侬继明。
至和二年四月(1055年),侬智高在大理国遇害。
至和二年六月乙巳(1055年7月15日)侬智高死后, 其母、弟、子也相继被杀害。
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