田汉的结发妻子临终前，把丈夫和孩子托付给了同窗好友黄大琳。两年后，田汉和黄大琳结婚了。可是他们婚后的生活并不和谐，彼此之间没有爱情。此时，林维中出现了。她曾读过田汉给亡妻写的一篇文章，非常感动，觉得田汉就是自己此后想要托付终身的男人。于是，林维中主动并疯狂的追求着田汉。最终，田汉与第二任妻子黄大琳友好的分手了。

　　但离婚后的田汉并没有立即和林维中结婚，他们约定，等林维中在南洋的课程结束后，就回上海举行婚礼。然而，戏剧性的一幕出现了。就在此时，一名叫安娥的女子出现了。

　　当时国共第一次合作失败后，中国共产党为了在文艺上取得剧作家田汉的支持，将女间谍安娥安插到他身边做秘书。从此安娥进入了田汉的视野，安娥不但照顾了田汉的生活，还顺利的影响了田汉的思想。频繁的接触与交流，也急剧增进了两人的感情。没多久，田汉与安娥坠入爱河，两人同居了。

　　很快，这个消息被林维中知道了。她急忙从南洋赶回上海，一方面凭着田汉以前给她许下的婚诺，逼迫田汉与她完婚。一方面又主动约安娥进行谈判，她对安娥说了她和田汉这几年来鸿雁传情的爱情故事。

　　最终，深明大义的安娥表示，自己是拎着脑袋干革命的，没有家，四海为家，不能建立爱情和家庭。于是，安娥退出。然而，此时的安娥却已经怀上了田汉的孩子。无奈之下，怀有身孕的她只好将爱人拱手相让，并亲自帮他们布置新房、操办婚事。

　　田汉和林维中结婚后，同年8月，安娥生下一子。没多久，林维中也生下了女儿。此后，家庭矛盾逐渐升级。田汉像个球一样，被两个女人踢来踢去。这两个女人之间经常吵闹不休，田汉感到十分痛苦，他的一些好友就此帮他做调解。

　　最终痛苦的安娥决定带着儿子回到老家，把儿子寄养在她母亲那里。为了表示与田汉决裂，她便对田汉谎称孩子已死。此后六年，田汉与安娥从未谋面。期间，田汉曾被捕入狱。半年后，在徐悲鸿、宗白华、张道藩的保释下，得以出狱，但条件是不能离开南京。他便与妻子林维中一起搬进了南京新街口附近的一座二层小楼，在那里，两人度过了一段平静的生活。

　　而此时的安娥，也嫁给了红色作曲家任光。然而，虽然安娥与丈夫在音乐中琴瑟合鸣。可是，在感情上，安娥的心中却永远有一块属于田汉的天地。和任光结婚后，安娥的身体一直病着，一年流产一两次，使她极度虚弱，内心的苦闷和对田汉的思念让她非常痛苦。

　　直到1937年，全面抗战爆发后，她结束了与任光四年的婚姻，并支持任光去法国，从此两人的情感划上句号。淞沪会战打响后，田汉回到上海慰问淞沪抗战的将士。3个月后，上海沦陷。田汉在开往南通的英国轮船上，无意间和离开多年的安娥相遇。

　　这次的不期而遇让两人颇感激动，安娥告诉田汉他们的儿子并没有死，而且已经长得很高了，这次的相见激起了田汉的旧情。可是，与安娥之间复活的爱情，使田汉又再次陷入了情感的漩涡。

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